大河報(bào)·大河財(cái)立方記者 丁倩
4月12日，河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱河南資產(chǎn))面向合格投資者成功發(fā)行5.8億元債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債，期限3+2年，主體評級和債項(xiàng)評級均為AAA級，牽頭主承銷商為中信建投證券，聯(lián)席承銷商為中原證券，評級機(jī)構(gòu)為聯(lián)合資信。
本次債券票面利率4.80%，創(chuàng)同期限、同品種產(chǎn)品最低水平，成為河南省首單、全國第三單成功發(fā)行的債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債，標(biāo)志著河南省債轉(zhuǎn)股及資本市場融資再次取得重大突破。
此次債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債的成功發(fā)行，雖然是河南資產(chǎn)設(shè)立以來在資本市場的首次亮相，但投資者認(rèn)購踴躍，全場認(rèn)購倍數(shù)1.47倍，意向認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)2.31倍，投資者用實(shí)際行動投出了對河南資產(chǎn)的信任票，也彰顯了投資者對河南資產(chǎn)管理水平、發(fā)展前景和綜合實(shí)力的認(rèn)可。
本次債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債募集資金5.8億元，其中3.5億元用于銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)項(xiàng)目，2.3億元用于置換前期已投入債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的資金。
據(jù)了解，該債券發(fā)行成功后，河南資產(chǎn)將與神火集團(tuán)共同出資組建8.76億元規(guī)模的河南資產(chǎn)神火轉(zhuǎn)型發(fā)展基金，對河南神火集團(tuán)有限公司(以下簡稱河南神火集團(tuán))上市公司神火股份下屬核心子公司進(jìn)行增資，用于置換存量銀行債務(wù)，可將神火股份下屬核心子公司負(fù)債率從85.26%降至60.42%，實(shí)現(xiàn)降低資產(chǎn)負(fù)債率、緩解資金壓力、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用的效果。
根據(jù)河南資產(chǎn)神火轉(zhuǎn)型發(fā)展基金(有限合伙)與河南神火集團(tuán)有限公司、許昌神火礦業(yè)集團(tuán)有限公司、神火股份下屬核心子公司四方之間簽訂的市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，債轉(zhuǎn)股基金以募集資金增資神火股份下屬核心子公司，以增資資金償還銀行借款，完成市場化債轉(zhuǎn)股的實(shí)施。
至于債轉(zhuǎn)股基金的退出方面，債轉(zhuǎn)股框架協(xié)議約定，債轉(zhuǎn)股基金后續(xù)將通過上市公司股票置換債轉(zhuǎn)股標(biāo)的股權(quán)、現(xiàn)金回購等市場化方式最終退出。
2016年12月，國家發(fā)改委發(fā)布《市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)專項(xiàng)債券發(fā)行指引》，支持通過發(fā)行專項(xiàng)債券為債轉(zhuǎn)股機(jī)構(gòu)實(shí)施債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目提供資金補(bǔ)充，債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債應(yīng)運(yùn)而生。河南資產(chǎn)緊抓這一政策機(jī)遇，發(fā)揮投資投行的專業(yè)優(yōu)勢，結(jié)合政策要求和項(xiàng)目需求，創(chuàng)新設(shè)計(jì)交易架構(gòu)，并積極向投資者推介，最終促成河南首單債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債的成功落地。
據(jù)悉，未來河南資產(chǎn)將堅(jiān)持圍繞不良資產(chǎn)經(jīng)營主業(yè)，加大創(chuàng)新力度，以“不良資產(chǎn)+”模式，打造以資產(chǎn)管理為核心的省級綜合金融服務(wù)平臺，更好地服務(wù)河南區(qū)域金融環(huán)境優(yōu)化、國資國企改革、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，為河南經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。
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